一 | 其中，赣锋锂业预计前三季度公司净利润143亿元至153亿元，第三季度净利达70.5亿元-80.5亿元，同比去年增长超过600%。 AI摘要 福州市政协召开专题协商会，聚焦闽江生态保护与文旅融合。而天齐锂业预计前三季度公司净利润152亿元-169亿元，预计增长超过27-30倍，其中三季度净增长净利润50亿元-65亿元。
二 | 相比锂业巨头的“暴力财报”，宁王与比茅三季度的利润竟也显得“温和”了不少。
三 | 根据预报，宁德时代三季度的净利润预计在88-98亿元元，较上年同期增长169.33%至199.94%；而比亚迪第三季度55-59亿元，同比上涨330%-365%。看似大家都在吃肉，但却有肥瘦之分。
四 | 经深入调研，委员们提出18项举措，与部门共商打破壁垒、统筹资源，助力打造闽江流域高质量发展“福州样板”。如果按照上半年的财务口径计算，两大锂业巨头的营收大约在100亿左右，而宁德时代则高达1129亿，比亚迪更是突破了1500亿元。
近几个月，政协委员和专家怀揣一个个子课题，奔赴闽江流域各点位察实情、听民声。虽然三季度数据，锂矿的营收总量预计会有一个抬升，但总量之间的鲜明差异不会有根本改变。换言之，两个锂矿公司只用了下游公司6-8%的业务体量，就轻松实现了下游100%的利润规模。这一回，他们的目标清晰而明确：将“出炉”的务实建议条分缕析，与相关部门面对面，畅谈建议落地的可能性。 “有没有可能将全域文旅‘打包’，建立长效机制？”“我们已上线10条跨区域旅游线路，后续会构建起互补联动格局。
图源：格林布什锂矿|图源：天齐锂业官网这或许与很多人的认知不太一致。”8月12日，聚焦“母亲河”流域高质量发展的专题协商会——“筑牢闽江生态屏障，激活文旅产业动能”在市政府会议室举行，部分政协委员、民主党派代表与市直部门负责人一题一议、充分协商。
五 | 行业的发展得益于下游生态的发展。产业链的人赚一份辛苦钱，最终还是不敌矿老板靠山吃山、靠湖吃湖。 带着思路 精准选题谋全局 守护闽江生态底色、激活文旅发展动能，是福州深化国家生态文明试验区建设、推进文化和旅游深度融合、赋能现代化国际城市建设的关键抓手。 要答好这道命题，关键在于统筹兼顾生态保护与开发利用，为此，市政协人资环委、民革市委会、民盟市委会组成联合课题组。投资人也犯嘀咕，当年投什么清洁能源车呢，不如买个矿来得实在。毕竟在5年前，天齐和赣锋的市值大约在30亿美元出头，蔚小理随便一家融下的资本，都足以打包买下天齐、赣锋这样的锂业平台了。前期，市政协就十分明确，遵循“生态优先、绿色发展、以文塑旅、以旅彰文”的思路，不脱离现实谈保护、不牺牲生态谋发展，从闽江流域生态保护与文旅开发融合发展的痛点难点入手破题。更遑论后者还在盈亏线上苦苦挣扎时，锂业公司的股价却早已经旱地拔葱了。疯狂的锂三季度的业绩爆发，在大部分市场观察者的意料之中。
六 | 这种趋势在中短期内或许还将持续。
七 | 今年以来，快速扩张的锂矿产业并没有带来下游玩家所期待的“价格理性”。相反，出货量与价格同时提升，“量价齐升”带来了锂业公司三季度的暴利业绩。一方面，全球范围内不断超预期增长的电动车需求，成为了锂矿产业最大的价格支撑。 广泛听取市直部门、智库专家意见后，课题组对标先进地区发展经验，赴无锡、苏州、湖州、南平等地考察学习，借鉴各地流域治理、文旅融合、业态创新、区域协同的成熟模式。三季度向来是我国汽车行业“金九银十”的产销旺季。以我国为例，今年9月时新能源汽车销量已经突破了70万辆，而在今年1月份时这一数字还只有40万辆。但经验不能简单照搬照抄，必须立足本地实际消化吸收。短期内快速爆发的新能源汽车需求，超过了锂矿石企业自身的产能爬坡能力，这让锂矿石企业无论怎么增产，也无法将资源价格降回到原先的水平。 课题组结合福州闽江流域资源禀赋、发展现状，确立“守好生态屏障、盘活资源优势、激活产业动能、补齐发展短板”的调研主线，为后续调研报告起草、精准建言献策把好方向。 “闽江流域分布着丰富的文化、生态资源，是很好的政校合作课题实践。”福建师范大学人口与发展研究中心主任林李月教授带领研究生团队，深度参与调研踏勘、数据分析、课题研讨，依托专业学科优势，为课题研判、问题剖析、对策打磨提供科学支撑。
八 | 另一方面，全球锂产业的增产也并不是一帆风顺。三季度由于一些特殊的原因，青海盐湖区域的交通运输受到了一定的影响。 摸清现状 深耕调研察实情 课题组紧扣闽江福州段全域脉络，深入沿江县（市）区，全覆盖走访滨江岸线、湿地保护区、文旅景区、乡村节点，面对面走访企业、基层干部与群众，全方位摸排生态治理情况、文旅业态布局、产业发展堵点。
九 | 历经多轮实地调研、智库研讨、座谈问计、多方征求意见以及文稿打磨审定，课题组最终形成内容翔实、数据充分、兼具理论高度与实践价值的调研报告。 从发展成效看，福州闽江生态保护治理成果丰硕。2025年闽江首次实现全流域水质全优，福州获评“国际湿地城市”，闽江干流、大樟溪等获评省级美丽河湖优秀案例。通过严格落实生态管控、深化“三源齐控”污染治理、搭建全域智慧监测体系、健全跨区域协同治理机制，闽江流域水环境质量持续提升，生态基底愈发坚实。 同时，闽江流域文旅产业能级稳步攀升，闽江夜游、内河游船、生态康养、乡村文旅等业态持续升温，2025年闽江游、内河游的游客量稳步增长，2026年春节假期客流、营收再创新高。
十 | 沿江县（市）区因地制宜打造差异化文旅品牌，闽都文化、船政文化、红色文化、海丝文化深度赋能产业发展，闽江流域生态文旅协同发展格局初步成形。 总结成效的同时，课题组也精准梳理剖析当前存在的发展短板，并将其纳入最终报告：一体化规划不够精细、汛期水质存在波动、文旅产业高附加值业态稀缺，文旅复合型策划、运营、营销人才缺口较大，诸多问题制约流域文旅产业高质量提档升级。这对本来就紧张的供求关系添上了一把火。
十一 | 在本月，电池级碳酸锂现货均价上涨0.4万元/吨至53.55万元/吨，环比上月同期上涨7%，继续创下历史新高。 共话落地 聚智献策谋实干 协商会上，与会委员、专家立足调研成果，紧扣发展堵点、民生关切、产业痛点，提出一系列前瞻性、针对性、可操作性强的对策建议，围绕全域规划、生态治理、业态创新、红色赋能、要素保障五大维度，细化形成18项具体举措，全力推动闽江生态保护与文旅产业深度融合。要知道，在2020年时，电池级碳酸锂的价格还只在4万元出头。
十二 | 在两年时间内，价格涨幅超过10倍。不止是锂矿石资源，镍、钴等其他稀土材料，同样迎来了数倍的价格涨势。 针对“全域文旅资源如何统筹”“跨区域联动机制如何建立”“生态优势如何转化为产业优势”等核心问题，委员们与市发改委、市生态环境局、市文旅局、市林业局等市直部门现场互动、深入磋商。可以说，这些上游价格的上涨，都是电动汽车产业在短期内爆发的直接后果。
图源：天齐锂业官网类似的困境在短期内还将持续。各职能部门逐一回应委员关切，坦诚交流工作思路，明确后续推进举措，现场协商氛围浓厚、共识凝聚充分。 “闽江流域是跨区域流域，出台全域生态保护和文旅产业高质量发展规划很有必要。”委员潘辉现场建言，要打破行政壁垒和管理路径依赖。 “调研报告提到‘下船即走’现象突出。在供应链方面，新能源汽车市场的增长还没有歇脚的样子。已经有分析机构认为我国明年的新能源汽车销量将突破1000万大关，相比于今年预期的600万辆继续高速增长。这种几何级的增速，或将继续领先全球的锂矿产能放量的速度。
十三 | 另一方面，锂矿产能的不确定性依然存在。寒冬正在成为悬在北半球锂价的一个达摩克里斯之剑。”委员林春强提出，应建立闽江沿线文旅码头统一运营管理与利益共享机制，推动各码头、各航线实现“一票通游”。数据显示，全球75%的锂都储藏在盐湖中。 一个个建议现场提、当场议，明确推进——有的已着手优化完善相关举措；有的沿江县（市）区践行“一域一特色、一段一亮点”进行保护开发；有的创新水上文旅、生态康养、红色研学、影视文旅等新业态，串联整合闽江红色地下航线、船政文化、海丝文化等资源，延伸文旅产业链条。 在一言一句、集思广益的互动中，本次协商建言更贴合实际、落地举措更具实操性，不仅形成精准专业、靶向发力的专题推进方案，也让政协建言履职效能得到彰显，更让闽江流域生态文旅高质量发展的思路愈发清晰、实施路径愈发明确。尤其是对于我国的锂原料产业来说，盐湖开采虽然占总量有限，却是重要的增量来源——超过80%的锂资源都集中在西部地区的盐湖。但目前盐湖提锂方式基本都是基于卤水做分离，这也意味着冬季低温结冰，无法避免地会对生产造成一定的影响。
十四 | “生态保护是功在当代、利在千秋的系统工程，文旅融合是赋能发展、惠及民生的长期工程。”市政协相关负责人表示，要坚持生态优先、绿色发展，科学有序开发利用闽江流域自然人文资源，全力打造闽江流域生态保护和文旅融合发展“福州样板”，为福州加快建设现代化国际城市注入绿色文旅新活力。
十五 | 近期盐湖提锂重点企业盐湖股份便已经对外承认，由于近期低温寒潮，公司产量已经出现了一定的下滑。考虑到拉尼娜效应下，今年北半球寒冬气候的概率越来越大。（记者 颜学辉）。如果寒冬级别高、持续时间长，便必然对整个北半球的盐湖开采带来更多挑战。
图源：盐湖股份官网“全民”买矿潮不断攀升的价格背后，一个潜在的背景来自于电动汽车产业的“预期共识”。
十六 | 过去几年时间中，人们对于电动汽车突然怀疑，转变为了一种激进的乐观主义。
十七 | 许多国家都制定了相应的燃油车退出时间表，而大部分人都将这种燃油车的退出，默认等同于“锂电池动力汽车”替代计划。按照现有的汽车保有量计算，那将是一个十亿级的汽车需求量级。以特斯拉为例，马斯克提出了未来十年下线1亿量汽车的计划。而科学院院士欧阳明高也预测，我国在未来10年左右新能源汽车保有量将达到1亿。相比之下，锂矿的开发周期长达数年，显然无法在短时间内跟上如此迅速的电动汽车爆发势头。这种几乎是必然发生的需求错配，让产业链的各个环节都意识到，锂矿石或许是行业未来“卡脖子”式的原料选项，进而采用更进取的投资方式，以期对冲原材料上涨带来的风险。
十八 |
仓库中的金属锂 |图源：赣锋锂业最著名的一次产业公案，便是由赣锋锂业持股的美洲锂业与宁德时代竞购千禧锂业，双方反复抬价，最终将价格抬升了近50%，引发了国内舆论的持续关注。
十九 | 千禧锂业并不是一个完美的标的物。有分析认为，其在短期内并没有能力快速形成产能，本质上是一个只有资源、营收近乎为0的资产包。
| 显然宁德时代搅局千禧锂业，更多是是为了中长期的战略考量。但这种罕见的中国上下游产业链公司，针对原料资源的争夺战，被认为是过去两年行业锂成本焦虑的一次综合爆发。
| 快速增长的成本，让电池企业想拿原料、整车企业想拿电池、锂业企业反而成为了生物链的顶层物种。
| 以宁德时代为例，其在近年来多次出手国内外的锂矿石项目，以提高其锂矿的自给率。
| 今年来，宁德时代就不断增持北美锂业等公司的股份，并收购一系列的上游加工厂，来提高其在整条链路中的话语权。
近年宁德时代的产业投资|图源：东亚前海证券研究所不止是动力电池公司，整车厂也开始不断参与到锂业的投资中。近期有媒体报道称，蔚来将下场以超过6亿元资金，投资阿根廷的锂矿项目。而广汽旗下的埃安则直接与赣锋锂业达成战略合作，签署了从资源开发、加工到回收的一系列合作协议。相比之下，比亚迪由于在锂电池行业里耕耘较早，从2010年开始就率先布局了原料板块，并在近年来进一步加速全球化的锂资源布局，使其得以在综合成本上获得最大的竞争优势。在最新的澳洲锂辉石精矿拍卖上，锂辉石精矿正在创下新高。
| 10月18日最新消息，澳洲锂辉石精矿以7100美元/吨被拿下；而在十几天前，类似的价格还只有6988美元/吨。锂矿的疯狂，意味着锂价未来大概率还有一个继续上扬的过程。长期仍将回归理性如上所述，锂矿价格异常的背后是电动汽车爆发式内卷的产物。电动车战争正到最关键的时刻，而成本控制又是汽车工业的核心竞争力。因此就算锂价高企，下游企业也要硬着头皮顶上去。但如果回归到总量对比上来看，这并不是锂资源“根本上”稀缺，而仅仅只是锂资源在中期内开采带来的产业瓶颈。如王传福就曾公开表示，我国锂资源从总量上来说其实是够的，即便按照现有的储量规模，也能够支撑大约3亿台汽车的保有量规模。
| 而截止2022年9月，我国机动车保有量约为4.12亿辆。
图源：unsplash王传福的另一个底气来自于锂的产业属性。相比于石油这类一次性的消耗品，电动汽车中锂可以形成完善的回收闭环，将电池中的锂进行二次利用。宁德时代董事长曾毓群表示，“电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的，目前我们镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂达到了90%以上。”而有行业人士表示，锂的回收并没有达到天花板，未来有空间可以进一步提升到95%甚至更高的水平。这意味着，如果电动车普及后，全球最大的“锂矿”将是巨大的存量电动车。因此随着普及率提高，以及近年快速下线的电动车走向报废市场，锂矿的开采也将随之迎来一个生产拐点。锂资源的价格也将彻底回归到正常水平。
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图源：宁德时代官网但如果要依靠汽车保有量迎接锂价拐点，显然需要过于漫长的时间。目前，动力产业在应对锂价方面，其实有不同的思路。从市场角度来说，增程式作为过渡方案依然会有优势。高昂锂价本身会成为电动车普及的拦路虎。
| 目前，同样是入门级的纯电轿车，普遍要比入门油车贵出几万元。而增程式的Bom成本比纯电车成本更低，这意味着汽车毛利率状况的显著提升。而更好的基础设施也会是解决锂资源短缺的一个乌托邦式的解决方案。例如未来能够利用道路本身进行加电，那么车辆便可以几乎不使用电池就可以正常行驶，自然也就不需要庞大的电池包了。而从产业上来说，不断优化电池成本、探索更多元的元素周期表，可能是一个更长远的解决方案。如最受期待的钠电池，其核心原料“纳”可以直接从海水提取，几乎可以做到“取之不尽用之不竭”，因此被认为最有可能是未来人类储能模块的基石产品。
| 此外，氢燃料电池、硫系电池，也被认为是潜在的电池选项。而锂价高昂也客观上推动了其他元素电池的研发推进。
| 不过考虑到电动车对于负重和空间的苛刻需求，锂电池在短期内还将是最主流的解决方案。无论是宁王还是比茅，矿老板的轿子，应该还得再抬上几年。
| 作者|郭海惟。
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